支持和培训
选择具有响应技术支持的保险 CRM。这样，如果您在使用该软件时遇到任何问题，您将很快得到支持。要了解解决方案的客户服务可用性，请了解其开放时间、平均响应时间以及可以用来联系它的沟通渠道。
另一方面，最好选择附带培训服务的保险 CRM 解决方案。无论多么直观，任何软件都需要一些时间来适应。培训可以帮助用户熟悉 CRM，从而减少这种情况。此外，它有助于减少新工具带来的变化的阻力。
我发现保险业五大 CRM
不要犹豫，实施保险 CRM 软件！该解决方案将大大简化您的日常生活，使您能够 目标电话号码或电话营销数据 专注于核心业务。您将能够投入更多精力来改善您为客户提供的体验，从而增强他们的忠诚度。此外，如果您在公司的数字化转型中落后了，CRM 将帮助您加速这一进程。这样你就能避免被竞争对手超越。
然而，市场上有大量专用于保险行业的CRM 软件程序。由于不同解决方案所提供的功能各不相同，因此并非所有可用的工具都能满足相同的需求。它们也不具有相同的易于操作和性能。在这种情况下，您应该选择哪种保险 CRM？选择一个已经证明自己并且已经被许多用户采用的系统，比如我们排名前 5 的软件。
塞尔西
Sellsy 是由同名法国出版商为中小企业（包括保险行业的中小企业）开发的 CRM。此云解决方案允许您在一个地方管理 大多数粉丝不到 20 人 整个销售周期。它因其广泛的功能覆盖范围而脱颖而出。该 CRM 支持的一些方面包括：
商业机会管理；
创建报价；
将报价转化为发票；
监测活动；
報告。
Sellsy 提供与大量应用程序（Gmail、Mailchimp、Zapier、Slack 等）的集成。该 CRM 配备了易读且符合人体 WhatsApp 号码 工程学的界面，可确保简单、直观的用户体验。另一方面，其客户服务因其响应能力而受到认可。
Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 CRM 是由美国出版商微软开发的 CRM 解决方案。该软件具有适应各种规模的公司的特殊性。用途广泛，可以用于所有活动领域。它的性能是不可否认的，无论它是用于食品行业的 CRM、零售、保险等。其特点包括：
客户和潜在客户管理
机会管理；
销售流程的自动化；
投诉的管理和监控；
報告。
Microsoft Dynamics 365 CRM 特别灵活。此外，该软件还可以根据特定行业的具体需求进行定制。这就是为什么它适合任何企业，无论其业务领域是什么。
我联系了一位专家
HubSpot
HubSpot CRM 是同名美国出版商软件套件的一部分。其主要针对小型企业和中小型企业。属于这些类别的保险公司可以完美地选择此工具，它包含以下有用功能。