具体来说，CRM 规范包含公司的特征、所需的功能以及未来软件的用例。它可以作为与各个选定的软件提供商进行交流的参考。他们将以该文件作为报价的依据。
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CRM 需求鉴定
起草规范首先要满足 CRM 要求。这首先涉及明确您的客户关系管理目标。例如，这可能是：
提高生产力；
优化商业监控；
自动化营销；
提高客户满意度。
其次，需要确定您未来的软件需要集成的功能，以使您能够 实现这些目标。选择包含不必要功 手机号码数据 能的解决方案是适得其反的，因为这些功能会降低用户的速度。另一方面，没有提供足够功能的工具将无法有效满足您的需求。
使用的方法
标题图片指南 CRM
没有两个 CRM 项目是相同的。无论如何，规范必须简单、实用。因此，必须采用一定的 什么是入站营销机构 方法论来实现它。这涉及四个阶段：
它有助于识别关系管理中遇到的问题和预期的改进
定义 CRM 软件的功能范围。有必要明确软件实施的目标，并确定需求的 WhatsApp 号码 优先顺序以确定基本功能；
定义时间表和团队。这包括制定时间表和组建项目团队；
识别 CRM 提供商。您必须列出您计划使用的发布商和集成商。
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CRM 用户
在编写CRM规范时，需要定义该解决方案所关注的用户。这些取决于你的目标。实施 CRM 软件的目的是为了提高您的销售业绩、市场营销、客户服务，还是介于两者之间的一切？
一旦您确定了您的用户，就了解他们的期望和需求。为此，您可以让他们填写调查问卷、组织研讨会、进行访谈等。通过采用这种方法，您可以确保您购买的软件能够对您的客户关系管理和业务增长产生真正有益的影响。
定义 CRM 用例
CRM 用例实现了需求的形式化，代表了工具的功能转换。定义它归根结底需要回答两个大问题。